11月1日，港股中國(guó)鋁業(yè)大漲超4%，主因是云南電解鋁企業(yè)再度限產(chǎn)。據(jù)了解，云南省相關(guān)部門(mén)及電解鋁相關(guān)部門(mén)近日開(kāi)會(huì)共同商討枯水季行業(yè)用電情況。10月30日云南各電解鋁廠(chǎng)陸續(xù)接到負(fù)荷管控通知，省內(nèi)電解鋁企業(yè)或減產(chǎn)9%-40%，初步涉及減產(chǎn)年產(chǎn)能115萬(wàn)噸左右，占目前云南省運(yùn)行產(chǎn)能20.3%，并將于當(dāng)日起執(zhí)行。

中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，10月30日云南各電解鋁廠(chǎng)陸續(xù)接到負(fù)荷管控通知，省內(nèi)電解鋁企業(yè)或減產(chǎn)9%-40%，初步涉及減產(chǎn)年產(chǎn)能115萬(wàn)噸左右，占目前云南省運(yùn)行產(chǎn)能20.3%，并將于當(dāng)日起執(zhí)行。減產(chǎn)面積和執(zhí)行速度均超預(yù)期，年內(nèi)供需過(guò)剩或收窄至緊平衡。該行認(rèn)為云南鋁的供給干擾短期內(nèi)可能難以解決，鋁價(jià)或延續(xù)“內(nèi)強(qiáng)外弱”特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)鋁廠(chǎng)盈利或持續(xù)高于海外鋁廠(chǎng)。

德邦證券指出，云南電解鋁停產(chǎn)或?qū)?lái)行業(yè)供給側(cè)不確定性，鋁價(jià)或有所上行，電解鋁相關(guān)企業(yè)有望受益。推薦：中國(guó)宏橋、云鋁股份、天山鋁業(yè)。受益標(biāo)的：神火股份、中國(guó)鋁業(yè)。

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